Philippe Delambre è il figlio di André, lo scienziato trasformato dai suoi esperimenti in uomomosca con le tragiche conseguenze descritte nel film precedente,L’esperimento del dottor K. Diventato adulto, Philippe subisce il fascino degli stessi esperimenti e, nonostante gli accorati appelli dello zio François, non solo li riprende, ma costringe lo zio a finanziarlo. Le conseguenze non si lasciano attendere, anche per l’intervento fedifrago di un collega. Diventato mostro, Philippe si dedica all’omicidio e alla vendetta....