Il maestro Qi Rufeng è stato un grande spadaccino che, durante tutta la sua vita, ha sempre difeso i deboli contro briganti e malvagi: per questa ragione gode di grande onore e rispetto, ma annovera anche molti nemici che vogliono ucciderlo. Sulla soglia dei sessant'anni decide di ritirarsi finalmente a vita privata, non prima però di aver scelto un successore per la sua scuola: il candidato è Fang Gang, il più forte dei suoi allievi. Ma pochi giorni prima della sua nomina, durante una disputa con la figlia di Qi Rufeng, questa gli taglia involontariamente il braccio destro.
Gravemente ferito, Fang Gang fugge dalla scuola e viene soccorso da una contadina, di cui si innamora. Il desiderio di una vita finalmente tranquilla e senza conflitti gli fa inizialmente balenare alla mente la possibilità di ritirarsi e fare il contadino, ma ben presto la situazione precipita.
Entrano in scena due vecchi avversari di Qi Rufeng, il "Diavolo dal lungo braccio" e "Tigre che sorride", decisi ad uccidere il maestro e distruggere la sua scuola di arti marziali: per questo hanno inventato un'arma speciale, con la quale assassinano tutti i suoi allievi. Per salvare il nuovo amore e sdebitarsi finalmente con Qi Rufeng, Fang Gang ha un'unica possibilità: allenare il suo braccio sinistro per tornare ad essere l'invincibile spadaccino che era in precedenza...