Gli invasori manciuriani decidono di distruggere il grande tempio Shaolin per prevenire sul nascere ogni forma di resistenza nella Cina occupata. Della faccenda si occupa il crudele generale Che Kang, ma dalla sua morsa riescono a fuggire alcuni discepoli Shaolin, tra cui il temibile Hung Hsi-kuan.
Consapevole del pericolo, Che Kang dà una caccia spietata al fuggitivo e riesce a catturarlo con la collaborazione involontaria di Fan Shih-yu, un altro discepolo Shaolin convinto che Hung sia un pericoloso fuorilegge. Una volta accortosi dell'inganno, Fan decide di liberare Hung, ma l'impresa sarà tutt'altro che semplice...