Carter Morton è un vecchio scienziato che vive con la nipote Trudy in una villetta dove ha sistemato il proprio laboratorio in cui effettua ricerche chimico-biologiche con l'aiuto di Oliver Frank, un giovane studioso nipote del celebre Frankenstein. All'insaputa di Carter, Frank compie ambigui esperimenti sulla genetica ed è tale il fanatismo con cui si dedica a queste ricerche che non esita ad uccidere per procurarsi materiale umano e a iniettare nel corpo dell'ignara Trudy il Digenerol, uno strano liquido che le altera la personalità trasformandola, di notte, in un mostro. Dopo aver ucciso Suzie, ex fidanzata dell'innamorato di Trudy, e raccolto così tutto il materiale necessario, Frank può dare vita al suo capolavoro: una mostruosa donna cui impone la propria volontà....