E' un viaggio tra i "primitivi" dell'Africa Nera, tra gli Indios dell'Amazzonia, tra gli Indù di Ceylon e tra le popolazioni filippine alla ricerca dei loro riti magici. Si va dalla consultazione dello stregone, che tra i Mundari è di regola prima della caccia al bufalo, all'endocannibalismo degli Yanohama i quali concludono una loro festa religiosa cibandosi delle ceneri dei loro morti; dalle incredibili esperienze dei guaritori delle Filippine agli esorcismi praticati in Etiopia; dalla cura dell'emicrania, che gli stregoni di quest'ultimo paese attuano tagliando una falange dei pazienti, ai culti fallici del Dahomey; dai riti propiziatori della fertilità alla deflorazione rituale in auge nei "conventi feticisti".