Mike, un ragazzo di 13 anni, mentre spia il fratello Jody durante il funerale dell'amico Tommy scopre che un omaccione sta rubando la bara per trasferirla in una casa solitaria. Introdottisi nel'abitazione Mike scopre la presenza di aggressivi nani. Jody, messo al corrente dal fratello, si reca nella casa e resta a sua volta sconvolto dalla scoperta.

Tall Man è tornato e ancora una volta cerca di possedere le menti di Mike, ora adulto, e del suo amico Reggie, l'ex venditore di gelati. Ma i due continuano la loro caccia alla demoniaca figura e nel loro percorso si troveranno in situazioni pericolose faranno incontri non sempre piacevoli. Dovranno inoltre guardarsi dai resuscitati e dalle mortali sfere argentee di Tall Man e vincere una volta per tutte la lotta iniziata contro di lui anni fa.

Mike e Liz, pur vivendo lontani e senza conoscersi, hanno visioni analoghe e premonizioni relative ad un potente Spirito del Male, che ha come scopo la persecuzione degli umani. Mike, che già ha avuto a che fare con il demone, decide d'intesa con il più anziano amico Reggie di dargli la caccia nel cimitero di Perigord dove gli avelli vengono regolarmente vuotati, da Tall Man lo spirito del Male che, recuperate le salme, le brucia e poi fa risuscitare i morti, per trasformarli in una legione di schiavi, ridotti di dimensioni, ripugnanti e sempre inviperiti contro i vivi. Intenzionato a salvare Liz dopo che il Malvagio le ha ucciso i nonni e lei stessa sta per essere cremata viva, Mike e Reggie si scontrano con i mostriciattoli; con gli accoliti addetti alle operazioni funerarie e con le terribili biglie lucenti che, lanciate dallo Spirito del Male, attraversano l'aria, per ferire atrocemente e uccidere....