Dopo 9 mesi di matrimonio, i coniugi Lucy e Gino Carlesi generano un figlio che chiamano Nicholas. Le difficoltà del parto, l'eccezionale peso e forza del bambino che morde e graffia quanti gli capitano a tiro, inducono il dr. Finch ad analizzare sui fattori congeniti prenatali dei genitori. Ma Lucy, che ricorda di essere stata posseduta da Rommy Morris allora suo datore di la-voro e che conserva nella mente una sorta di maledizione impartitale dal nano Hercules suo spasimante, sospetta o dall'uno o dall'altro. Mentre i Carlesi chiedono spiegazioni e sperano di lasciare Nicholas nella clinica in attesa di miglioramento, la sorella di Gino, suor Silvana, dichiara a Finch la sua convinzione che si tratti dì possesso demoniaco....