Ispirato al bellissimo racconto L'orrore di Dunwich di H.P.Lovecraft.

Wilbur Whateley (Dean Stockwell) si presenta alla Miskatonic Univerisity per potere prendere in prestito e consultare l'edizione originale del Necronomicon, celebre testo di magia nera. Qui Incontra Nancy (Sandre Dee), una giovane attraente studentessa, che finisce per cadere nelle grinfie dell'uomo, le cui intenzioni e la cui vera natura sono alquanto sospette...