Paul Groves assume la sua prima dose di LSD in un periodo in cui sta per divorziare dalla bella moglie adultera, Sally. Egli inizia il suo trip con una "guida", John, ma fugge e lo abbandona per paura. In preda agli effetti della droga, comincia ad aggirarsi nei pressi di Sunset Strip, a West Hollywood, in locali notturni e nelle abitazioni di estranei e conoscenti, ragionando sui problemi esistenziali. Incontra poi giovane donna, Glenn, che sembra essere interessata a coloro che fanno uso di LSD...