Grace, studentessa fuori sede, torna nella cittadina di Grand Island per accudire la madre June, che soffre di allucinazioni. Una strana epidemia si sta diffondendo in città e sta colpendo soprattutto i bambini.Le famiglie non riescono a capire le cause di queste febbri alte e improvvise, ma Grace scopre che il sangue dei ragazzi oltre a contenere poco ossigeno è anche mescolato con qualcosa di soprannaturale. Grazie ad alcune testimonianze, riesce a ricostruire l'episodio del predicatore, la cui morte violenta aveva generato una scia di vendette e di influssi malefici....