Nel prologo, i villici infuriati per le continue morti assaltano il castello del conte Mitterhouse, dove questi vive con la consenziente Anna Mueller, uccidendo preferibilmente bambine. Anna è la moglie del professor Mueller che, sia pure combattuto, guida i villici. Il conte è sconfitto e il castello incendiato, ma forse la mala pianta non è sradicata. Quindici anni dopo un circo viaggiante arriva al villaggio e inscena uno spettacolo. Li guida una zingara che in realtà è Anna, desiderosa di vendetta....

Curioso film di vampiri prodotto dalla Hammer nel periodo finale della sua attività, è ricco di novità e di spunti interessanti, percorso da una forte tensione erotica e sensuale che si sprigiona soprattutto nel prologo, con il personaggio di Anna interpretato da un’incisiva Domini Blythe, e nell’ormai famosa danza della donna-felino, un puro frammento di ottima exploitation. Spicca nel cast l’angelica Lynne Frederick, allora diciassettenne, futura moglie di Peter Sellers: abbandonata la carriera di attrice dopo la morte di Sellers, morirà nel 1994, ad appena 39 anni.