Il Grande Vorelli è un ipnotizzatore e ventriloquo dai grandi poteri e di grande malvagità. Vorelli lavora nei suoi spettacoli con il pupazzo Hugo, all’interno del quale ha intrappolato l’anima del suo partner. Il pupazzo esegue i suoi ordini e diventa un insospettabile esecutore di crimini, lasciando Vorelli con alibi perfetti. L’ipnotizzatore si appassiona a una giovane e ricca ragazza, Marianne, suscitando la gelosia dell’amante, Magda , che teme non senza ragione di essere mollata. Vorelli fa uccidere Magda da Hugo e poi si dedica a Marianne, il cui fidanzato Mark non sta però con le mani in mano....