Il dottor Frankenstein, con l'aiuto dell'assistente Morpho, ha finalmente creato in laboratorio la sua "creatura" artificiale, cucendo assieme parti di vari cadaveri. Il trionfo è però di breve durata. Improvvisamente appare la vampira Melissa che uccide lo scienziato e rapisce il mostro. Vampira e mostro riparano al castello di Cagliostro il quale, a sua volta, vuole emulare le gesta di Frankenstein inseguendo il sogno di una super-razza di schiavi fedeli ai suoi ordini. In attesa che il progetto si realizzi, Cagliostro si serve della "creatura" per rapire giovani vergini e compiere sanguinari esperimenti sui loro corpi indifesi. Intanto, l'ispettore Tanner e il dottor Seward indagano sulla morte di Frankenstein, avendo promesso alla di lui figlia Vera di vendicarlo. Ma anche Vera corre un serio pericolo: Cagliostro vuole, infatti, catturarla per costringerla a lavorare alla costruzione di una donna artificiale da regalare in sposa alla "creatura"...
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