Grave crisi coniugale di una coppia borghese a Los Angeles, Maria e Richard Frost.

Dopo il clamoroso esordio con Ombre e la parentesi hollywoodiana, è il 1° film con cui Cassavetes afferma il suo peculiare modo di far cinema. Fu girato nel 1964 in 16 mm per 6 mesi e circa 150 ore di pellicola registrata con attori e tecnici non pagati. Il montaggio durò quasi 4 anni. Una 1ª edizione di 220 minuti (marzo 1968), oggi introvabile, fu ridotta a 130 minuti. Il montaggio fu curato dal produttore Maurice McEndree e dal direttore della fotografia Al Ruban. È miracoloso che in queste condizioni abbia avuto 3 nomination agli Oscar: Cassavetes come sceneggiatore e i 2 attori Carlin e Cassel.