Angelina (Ashley Hinshaw), una diciottenne tormentata e piena di problemi per via di una madre alcolizzata e un padre iperviolento, lascia il suo paesino per tentare di trovare maggior fortuna a San Francisco, dove vive una sua cara amica. Al suo arrivo nella metropoli le cose inizialmente sembrano girare per il verso giusto grazie all'incontro con la regista di film porno Margaret (Heather Graham) che la introduce in un mondo del tutto nuovo. Tuttavia l'incontro con l'avvocato cocainomane Frances (James Franco) e la relazione tempestosa che i due instaurano rischiano di mandare in rovina la sua vita....