Raffinati ed aristocratici, i vampiri hanno da secoli un solo mortale nemico: i lupi mannari, esseri brutali che si aggirano nei bassifondi della città. Nessuno conosce l’origine della sanguinosa faida, ma quando una guerriera vampira e un essere umano in procinto di diventare un licantropo si innamorano, la lotta per la supremazia diventa ancora più cruenta....