Il dottor Charles Conway e la sua assistente, la dottoressa Sharon Gilchrist, lavorano alla creazione di essere umani immortali, usando una speciale ghiandola artificiale creata dallo stesso Conway. I risultati non sono dei migliori e le creature mostruose, risultato degli esperimenti sbagliati, sono imprigionate nei sotterranei del laboratorio. Ma le cavie per gli esperimenti non mancano, dato che la temibile coppia gestisce una specie di sanatorio per neuropatici. In seguito a un esaurimento nervoso, Grace Thomas arriva nella clinica e non sa quello che la aspetta....