Durante il decimo anno sotto la guida dell'imperatore Shao Hsing della dinastia Sung del sud, i Tartari attaccano la Cina del nord, mettendo in grave pericolo la capitale. Il grande patriota Yueh Fei a capo dei suoi centomila uomini oppone una coraggiosa resistenza. Chin Kuei, un ministro traditore, nel tentativo di fermare l'esercito dell'imperatore crea dodici decreti sotto forma di medaglioni d'oro atti a richiamare Yueh Fei nella capitale. Toccherà; al cavaliere Miao Lung e alla sua fidanzata Chin So intercettare i medaglioni per fare in modo che il generale Yueh Fei possa continuare a vincere le sue battaglie.