Cina, secolo XIV. Grazie all'intercessione della cortigiana Li Shishi,il fuorilegge Yang Ching ottiene il perdono dell'imperatore Chin, con la promessa che lui e gli altri banditi Liang Shan entreranno a far parte del suo esercito e lo aiuteranno a sconfiggere i ribelli che risiedono ad Hangchow. L'impresa però non è facile...