Il professor Mueller si è rifugiato in una sorta di castello tra i monti per proseguire in pace i suoi esperimenti. Con lui, ad assisterlo, Patrick Cory e Janice Farrell. Scopo di Mueller è riuscire a tenere in vita il cervello anche dopo la morte. Un aereo cade nelle vicinanze e Cory va a prestare soccorso: uno dei passeggeri è ancora vivo. Cory lo porta al castello. Le condizioni del ferito sono molto gravi e quando arriva il medico è già morto. Mueller sfrutta l’occasione per estrarre il cervello della vittima e tentare finalmente un esperimento su un essere umano. Solo che il cervello è quello di William Erich Donovan, una delle personalità più in vista del paese.

Prima versione cinematografica del famoso romanzo Il cervello di Donovan di Curt Siodmak, rinuncia all’approccio parascientifico adottato nelle successive versioni per abbracciare quello horror, cupo e tonitruante. Immerso nelle suggestive ombre di un bianco e nero lucidamente tenebroso, il film intreccia la storia dell’esperimento e delle sue conseguenze con morbose inquietudini, dapprima sottotraccia e poi esplicite, che caratterizzano il personaggio interpretato con la solita autorevolezza da Erich Von Stroheim.