Un giovanotto apre una porta proibita e si trova nel gorgo di un mondo bizzarro (violenza, droga, sadomasochismo, depravazione) dove ciascuno è succubo di qualcun' altro. Il regno del Male? Torbido, insolito, affascinante film che conferma la predilezione visionaria di Lynch per l'immaginario perverso, l'anormale e il mostruoso che si cela sotto la superficie dell'America odierna. Memorabile Hopper, ma Stockwell non gli è da meno.