Moglie di un discografico e madre di due bambini, la giovane Barbara Barret si trova malgrado le dovute precauzioni incinta per la terza volta. La gravidanza il cui decorso è del tutto anomalo poiché il feto si sviluppa a un ritmo precipitoso, causa alla donna i fenomeni tipici della possessione diabolica. A Robert, il marito, si presenta allora un certo Dimitri, che dichiara d'essere stato il primo amore di Barbara e d'avere, lui solo, il potere di guarirla. In realtà l'uomo è ...