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Benché ancora sconvolto dalla morte della moglie, precipitata in fiamme da una finestra di casa, il giornalista televisivo Michael Williams parte da Londra per l'Italia con la figlioletta Emily e la governante Jill Perkins, per "girare", a Spoleto, un documentario sulla presenza del diavolo nella pittura. A interessarlo è soprattutto un dipinto custodito in una villa del '700 già teatro di un oscuro dramma, che si dice sia opera di Satana. Malgrado i consigli di un'anziana contessa, che con conoscenza di causa lo scongiura di non occuparsi di quel quadro, Williams si dedica imperterrito al suo lavoro, ma il suo scetticismo avrà tragiche conseguenze per molti.