Toledo, Spagna. Un gruppo in gita turistica compie un giro tra le bellezze della città, compreso un affresco che rappresenta il diavolo. Lisa, una delle turiste, si sente male, come posseduta. Viene trasportata in ambulanza in ospedale, assieme a un prete, padre Michele, che provvidenzialmente l’ha soccorsa. Mentre rivive in sogno la strana vicenda di se stessa e di una coppia con autista che si ferma alla villa di Max e della mamma cieca e apprensiva, serviti più o meno fedelmente dal maggiordomo Leandro,Lisa ha frequenti attacchi di possessione diabolica, che il prete cerca in tutti i modi di combattere...