Prodotto dalla 2ª Rete della TV tedesca, è la rievocazione della laboriosa lavorazione del film Othello (tre anni di riprese a intervalli, dal 1950 al 1952; quattro attrici per Desdemona; produttori falliti; negativi sequestrati), fatta da Welles con due amici attori, Edwards e MacLiammoir (che in Othello interpreta Iago), con studenti di un'università di Boston o da solo, davanti alla moviola. Welles ne approfitta per spiegare il proprio mestiere e le sue idee sul cinema.