Il farmaco del dottor Charles Marlow dovrebbe curare le deviazioni della psiche umana inibendone gli impulsi al male e all'aggressività, ma, sperimentato soltanto su mansuete cavie di laboratorio, ha avuto l'imprevedibile effetto di mutarle in belve feroci. Quando, stanco di rimandare ancora l'esperimento decisivo, il dottore decide di iniettarlo sulla propria persona, egli firma la sua condanna a morte: trasformatosi in Edward Blake, essere spregevole e incapace di dominare l'istinto omicida, Marlow si abbandona al delitto coinvolgendo nel tragico destino anche la sua fidanzata e gli amici Lanyon e Utterson. Sarà proprio quest'ultimo che, insospettito da un testamento con il quale il dottore aveva lasciato i suoi beni al misterioso Blake...