Mike e Liz, pur vivendo lontani e senza conoscersi, hanno visioni analoghe e premonizioni relative ad un potente Spirito del Male, che ha come scopo la persecuzione degli umani. Mike, che già ha avuto a che fare con il demone, decide d'intesa con il più anziano amico Reggie di dargli la caccia nel cimitero di Perigord dove gli avelli vengono regolarmente vuotati, da Tall Man lo spirito del Male che, recuperate le salme, le brucia e poi fa risuscitare i morti, per trasformarli in una legione di schiavi, ridotti di dimensioni, ripugnanti e sempre inviperiti contro i vivi. Intenzionato a salvare Liz dopo che il Malvagio le ha ucciso i nonni e lei stessa sta per essere cremata viva, Mike e Reggie si scontrano con i mostriciattoli; con gli accoliti addetti alle operazioni funerarie e con le terribili biglie lucenti che, lanciate dallo Spirito del Male, attraversano l'aria, per ferire atrocemente e uccidere....