Nel 1933 l'America è dilaniata dalla crisi economica. Il paese è pieno di disoccupati e di vagabondi in cerca di lavoro. Specialmente sui treni si consuma l'emarginazione di questa povera gente che cerca di attraversare lo stato sui vagoni merce in modo clandestino. Ma a fare la guardia su questi convogli c'è Shack, feroce guardiano senza scrupoli capace di uccidere a martellate i vagabondi che sorprende a bordo dei suoi treni. Numero Uno, il vagabondo più famoso per la sua incredibile capacità di scroccare passaggi senza farsi notare, lo sfida giurando che riuscirà a nascondersi ai suoi occhi per l'intero percorso...