In un laboratorio isolato e antiquato, completamente immerso nel proprio impegno di scienziato, il fisico Brundle attende ad una scoperta sensazionale: quella del teletrasporto della materia da un "telepod" (o teleguscio) all'altro. Intervistato un giorno ad un ricevimento di scienziati da Veronica Quaife (una giornalista che agisce per conto di Borans, suo ex-amante e direttore della Mono Publishing), Brundle conduce la donna nel suo ambiente di lavoro ed essa assiste stupefatta alla disintegrazione di una sua calza, immessa nel primo dei telegusci, per riaverla perfettamente ricostruita nel "telepod" numero due. Ma Brundle, ormai cosciente del valore della sua scoperta, decide ad un certo momento di tentare l'esperimento su se stesso. Per il che si introduce nel contenitore, uscendo poi, apparentemente integro, dal portello fumigante del secondo. Purtroppo, al momento della chiusura del portello numero uno (lo si vedrà nel filmato), una mosca che ronzava nel laboratorio è entrata nel "telepod", subendo anch'essa una mutazione, tanto imprevista quanto inevitabile. Ora le molecole ed il codice genetico dello scienziato vengono a mescolarsi con quelli dell'insetto e Brundle assiste impotente al proprio progressivo cambiamento fisico e anche psichico, fino a diventare un mostro mutante, grottesco e ripugnante ad un tempo, dotato di una incontenibile forza e di istinti incontrollabili...

Un brillante scienziato è ossessionato dall'idea di poter sviluppare un'apparecchiatura in grado di trasferire la materia da un luogo ad un altro. A seguito del successo dei suoi test, decide di sperimentare la macchina su una cavia umana: se stesso. Ma una mosca, introdottasi fortuitamente nell'apparecchiatura, fa il viaggio insieme a lui e quando arrivano a destinazione entrambi hanno subito straordinari cambiamenti. E' questa la vicenda agghiacciante di un uomo che lotta per conservare la sua umanità e di una donna che tenta disperatamente di salvare l'uomo che ama...

Philippe Delambre è il figlio di André, lo scienziato trasformato dai suoi esperimenti in uomomosca con le tragiche conseguenze descritte nel film precedente,L’esperimento del dottor K. Diventato adulto, Philippe subisce il fascino degli stessi esperimenti e, nonostante gli accorati appelli dello zio François, non solo li riprende, ma costringe lo zio a finanziarlo. Le conseguenze non si lasciano attendere, anche per l’intervento fedifrago di un collega. Diventato mostro, Philippe si dedica all’omicidio e alla vendetta....