Da piccola, cercando il suo cagnolino, Akiko era finita nel cortile di una vecchia casa dove aveva visto un essere mostruoso con la bocca insanguinata. Akiko  è diventata insegnante d’arte e pittrice, ma i suoi quadri sono ancora influenzati da quella visione da incubo. Vive in una casetta sulla riva del lago Fujimi assieme alla sorella Natsuko. Assiste alla consegna di una grossa cassa contenente una bara. In attesa che vengano a ritirarla i destinatari, la cassa guardata da un custode, che diventa la prima vittima del vampiro che era nella bara. Akiko riconosce l’essere mostruoso della sua infanzia, il vampiro tornato nell’antica dimora. Presto Natsuko comincia a comportarsi in modo strano e Akiko sente che una minaccia soprannaturale sta stringendosi su di lei.... Secondo film (dopo Legacy of Dracula) della cosiddetta Bloodthirsty Trilogy, diversamente dal precedente abbraccia la visione occidentale – e segnatamente hammeriana – del mito del vampiro, pur non abbandonando suggestioni locali. Mori Kishida è un vampiro alla Christopher Lee, ieratico e dotato di canini, anche se sicuramente più sinistro che sensuale.