Il dottor Carl Mallinger è uno stimato entomologo e tiene periodicamente lezioni universitarie nella sua villa. L’ispettore Quennell, suo amico, gli chiede consiglio su uno strano omicidio. Mentre parlano, un sergente avverte Quennell che si è appena verificato un altro caso, ma la vittima, benché moribonda, è ancora viva: per poco, però, perché Mallinger, invitato da Quennell a dargli un’occhiata, la uccide senza farsi vedere. Il coroner spiega che le vittime sono praticamente senza sangue. L’unico testimone è considerato pazzo perché farnetica di un grande uccello assassino. Clare,la giovane figlia di Mallinger, accoglie con cordialità Frederick Britewell, proveniente dall’Africa con nuovi esemplari di insetti per il padre. Ospite della casa, Britewell cerca di sedurre Clare, ma trova più di quel che cerca....