Da un romanzo di Zane Grey. Ex bandito, assunto dalla compagnia telegrafica Western Union, deve scegliere tra la lealtà verso i suoi datori di lavoro e l'affetto per il fratello che continua a fare il fuorilegge. Duello finale.Ebbe grandi mezzi dalla 20th Century Fox (colore, 56 giorni di riprese, una troupe di 255 persone) e ne approfittò per applicare la sua cura maniacale per i particolari, frutto di una puntigliosa preparazione.È probabilmente il primo western con i pellerossa in Technicolor.

Un bieco sceriffo si unisce, insieme ad un suo prigioniero meticcio, ad una carovana di pionieri in cerca di una terra in cui prosperare. Il tutore dell'ordine, nonostante le proteste del capo dei pionieri, tortura sadicamente il povero Todd che però, esasperato, si ribella e lo uccide...