Il detective Rigby Reardon viene incaricato da un'avvenente ragazza, Julie Forrest, di far luce sulla morte accidentale del padre, uno scienziato amatore di formaggi. Per le sue indagini Rigby si fa aiutare dall'amico Philip Marlowe, esperto e noto detective privato, protagonista di ottimi libri gialli. Dopo varie peripezie, ferimenti e tentati omicidi Rigby parte per Carlotta, un paese del sud America, e qui scopre infine un complotto per distruggere mezza umanità ad opera di un gruppo di tedeschi ex seguaci di Hitler, che avevano rapito Forrest obbligandolo a collaborare per la messa a punto di un'arma micidiale derivata dalla muffa del formaggio. Rigby, aiutato da un poliziotto del posto, suo antico compagno di esercito...