Mentre a Villa Ramiro, una cittadina spagnola già feudo, da secoli, dei Conti de Cerralbo, il popolo festeggia, durante il Carnevale, l'affrancamento dal-l'oppressione e dalla fame, conquistato con l'avvento della Repubblica, pochi generali, tra i quali Franco, si ribellano al potere repubblicano e scatenano la guerra civile. Incontratisi casualmente a Guernica (durante un bombardamento che distrugge la cit-tadina ma lascia intatto un mitico albero, che simboleggia la libertà) una giovane contadina Vandal, e, Goya figlio del Conte de Cerralbo, (un iconoclasta pittore surrealista) rinunciano al loro proposito di raggiungere la Francia (si sentivano estranei all'una e all'altra delle due parti in lotta) per schierarsi invece coi repubblicani: Vandal combattendo cogli abitanti di Villa Ramiro, Goya dal cielo con un piccolo aereo. Dopo un lungo assedio, però...