Michael (Dustin Hoffman) è un bravo attore, ma non trova scritture. Depresso, sopravvive come può finché, per varie circostanze, si trova a fare un provino travestito da donna, col nome di Dorothy. In questi panni è "scelta" come protagonista di un serial televisivo. Deciso a non perdere l'occasione, inizia una doppia vita con intuibili complicazioni quando si innamora di una compagna di lavoro...

Questa commedia, che diverte e fa riflettere, è tra le più riuscite di Hoffman, che l'ha prodotta, e di Pollack, che l'ha diretta. Ottima la prova del protagonista double-face, ben affiancato da una deliziosa Jessica Lange, che vinse l'Oscar.