Di ritorno da un giro di perlustrazione fra le montagne canadesi, il tenente O'Rourke si imbatte nei resti di una carovana incendiata e in Grace Markey, unica sopravvissuta alla strage. L'attacco è opera dei Sioux, che dopo la vittoria sul generale Custer hanno sconfinato e stanno per convincere la locale tribù dei Crow ad allearsi con loro. O'Rourke, che dai Crow era stato allevato, tenta di far saltare l'accordo, proteggendo al contempo Grace dalle insidie del losco sceriffo Smith...