Osaka, 1917. Danpei è un anziano maestro di scherma che cerca di sopravvivere ai cambiamenti della società mettendo la sua arte al servizio delle compagnie teatrali. Lavorando come coreografo, può ancora continuare a mostrare le sue abilità ma ben presto anche il mondo del teatro andrà incontro a un processo di modernizzazione che metterà fuori gioco gli uomini della sua generazione, relegandoli a un contesto di solitudine e miseria...