Il piccolo Na Jan, figlio del governatore di una provincia della Cina, è affidato dal padre al vecchio dio Han, perchè lo istruisca nelle arti magiche. tornato a casa, mentre il suo popolo soffre per la siccità, il bimbo affronta il terzo figlio di Nettuno, dal quale dipende la pioggia, e lo uccide. Giocando con un arco regalatogli da Han, Na Jan provoca l'ira di Sin-Thien, dea della montagna, dalla cui vendetta si salva a stento. Lo raggiunge, invece, quella di Nettuno, e Na Jan muore. Il vecchio Han lo resuscita, ormai adolescente, e Na Jan, tornato fra i viventi, convince il padre a ribellarsi contro l'Imperatore, un uomo spregevole che ha dalla sua Sin-Thien. Malgrado l'appoggio della dea, e grazie a Na Jan, la vittoria arriverà ai rivoltosi....