Hong Kong, la lotta senza esclusione di colpi tra le triadi, le organizzazioni criminali cinesi , e la polizia è serrata. Vengono utilizzati tutti i metodi possibili per mettere in difficoltà l’avversario, comprese infiltrazioni e false identità. I mafiosi addestrano giovani elementi da inviare nelle accademie di polizia e le forze dell’ordine spediscono le reclute migliori nelle reti delle organizzazioni malavitose. Lau (Andy Lau) è un criminale infiltrato, divenuto ispettore, e Yan (Tony Leung) è un agente sotto copertura diventato il braccio destro di un importante boss: tra i due la battaglia è appena cominciata....