In uno staterello tedesco nel Settecento viene alla luce, con taglio cesareo senza anestesia, subito orfana, Lillian detta Lilli, figlia di Frederick (S. Neill), nobile latifondista che anni dopo si risposa con Claudia (S. Weaver), bella e crudele, una vera strega, che cerca di far uccidere la figliastra (M. Keena) e il marito.

Derivato da una delle più celebri favole che i fratelli Jacob Ludwig e Wilhelm Karl Grimm raccolsero in Kinder und Hausmärchen (1821-22), inesauribile fonte del romanticismo germanico.