Yuji, uno yakuza fuggito per motivi misteriosi dal Giappone, vive in una Taipei tormentata da piogge torrenziali e lavora come sicario per un boss locale. Un giorno nella vita dell'uomo compare la figura del figlio muto Cheng, di cui Yuji ignorava completamente l'esistenza: dopo la fuga della madre sarà lui a doversene prendere cura. All'uomo in realtà sembra non importare assolutamente nulla del bambino, che segue il padre ovunque vada, dormendo per strada e procurandosi il cibo dai bidoni dell'immondizia.
Ai due si unisce infine Lily, una prostituta in crisi. I tre formano per qualche tempo una famiglia serena, persino felice, finché i compagni e il fratello di una delle vittime li rintracciano per ottenere la loro vendetta....