La giornalista Nora  è incaricata dal direttore del suo giornale di indagare su una possibile storia rispondendo a un misterioso annuncio fatto pubblicare da un certo dottor Ling. Ling è una creatura mostruosa che, rifuggendo dal disprezzo degli altri, è diventato uno scienziato estremamente abile, specializzato in chirurgia plastica e non solo. Ling si innamora di Nora, ma il suo tortuoso modo di dimostrarlo comprende il ritorno artificiale alla vita di un suicida, Ariel, mediante un trapianto di cervello....