Documentario divisi in 2 parti, ciascuna dedicata a una città.

Siena attraverso le varie fasi dello sviluppo urbanistico e territoriale lungo un itinerario che tocca i capisaldi architettonici religiosi, come il Duomo e le grandi Chiese, e quelli civili, come il Palazzo pubblico e le case nobiliari attorno ai quali è cresciuta la città del Palio.

Firenze, di cui vediamo una ricostruzione chiara del suo sviluppo dal XI al XIV secolo.